01 確認眼前狀況
釐清離世場所、文件、安置與主要聯絡人。緊急事項先依醫療院所及主管機關指引處理。
02 聽取家屬需求
討論逝者意願、宗教習俗、預計出席人數、時間與預算範圍。尚未決定的事項可先標註，不必急著填滿。
03 提出書面方案
把服務項目、規格、分工、規費與額外費用逐一列清楚。比較方案時，請看相同範圍與相同規格。
04 審閱契約
確認業者身分、付款方式、變更與取消規則、未使用項目的處理，以及服務期間的聯絡窗口。
05 執行與現場協調
依確認的流程安排場地、儀式、親友動線與後續火化或安置；若有變更，先說明並取得家屬同意。
06 交付與後續整理
核對收據、契約與相關文件，確認安置資訊及尚待辦理的行政事項。